【刀光與少女國際服正版(Slash & Girl) v1.70.5052 安卓版】光模塊行業未來兩年需求旺盛，5G和數通建設都將進入快速增長階段，我們建議關注光迅科技（002281.SZ）。6月20日，愛立信中國總裁趙鈞陶宣布，目前愛立信已與22家運營商客戶達成可公示的商用5G合同。截止6月中旬，華爲已經簽訂了46個5G合同，諾基亞簽訂了42個5G合同，頭部設備商的5G合同簽訂明顯提速，顯示全球5G建設在提速。從中長期看，5G資本開支的景氣周期已經開啓，未來三到五年板塊估值有望持續提升，建議關注烽火通信（600498.SH）。風險提示5G進程不及預期；運營商招標不及預期，行業應用發展不及預期。
遊資和軍工ETF份額的大幅增長或成爲推動Q1板塊反彈行情的主要資金來源。展望未來，我們認爲軍工持倉占比指標繼續下行空間較爲有限，隨著行業基本面改善持續疊加資産證券化預期提升，公募投資機構信心有望逐步恢複，軍工持倉占比大概率會增加，板塊彈性將重新體現。（二）基金軍工持倉分化延續，真成長個股受青睐。從2014Q2至2017Q1基金持倉集中度主要集中在0.41至0.47間窄幅波動。爲了增強弱市環境中的抗風險能力，2017Q2之後，隨著軍工指數持續下探，基金持倉集中度逐步提升至2018Q3的0.73，公募基金對大盤白馬股抱團現象凸顯華為最強蝸牛手遊 v0.12.230120.02 安卓版。進入四季度，基金持倉集中度一年以來首次出現回落，持倉風格現分化迹象，2019Q1集中度進一步下滑至0.57，風格切換得到驗證，真成長中小盤個股受到基金青睐。
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