【忍者必須死3折扣端 v1.0.101 安卓版】Memory客戶貢獻的設備收入占比仍保持在50%左右。全球前5家半導體設備企業中，與2018年Memory客戶貢獻的設備收入比重達到70-80%相比，今年二季度Memory客戶貢獻的設備收入有所下滑但仍比重仍保持在50%左右。其中ASML、TEL收人中約有60%來自Logic/Foundry客戶，40%來自Memory客戶；而LamResearch收入中，Memory客戶貢獻收入保持在64%的較高比例；KLA、AppliedMaterials收人中均有49%來自Logic/Foundry客戶，51%來自Memory客戶，兩類客戶的收入比重基本相當。5G及應用將拉動芯片大周期上行，ASML、KLA引領全球半導體設備業績反轉百分網遊戲盒子 2021 綠色下載。。
價格端：焦煤價格環比持平，由于下遊焦炭存在環保限産預期，庫存絕對高位焦炭價格或將承壓。動力煤：庫存絕對高位疊加日耗較弱，動力煤價格或維持震蕩。供給端：受六月發改委加快推進煤炭優質産能釋放要求，部分産地或將增産保證夏季電力用煤需求冒險之光qq版 v3.5.0 安卓版，但由于未來存在環保督察預期，邊際供給或將維持。
風險提示事件：經濟下滑超預期極品芝麻官手遊 v4.7.02041873 正式版。金融監管超預期。報告要點“類滯脹”預期下的建材投資本周板塊窄幅振蕩，申萬建材上漲0.6%，其中水泥上漲0.2%、玻璃上漲2.8%，同期上證綜指上漲1.6%。5月制造業PMI指數49.4%，低于市場預期49.9%和前值50.1%，重新回落到臨界點下方忍者必須死3折扣端 v1.0.101 安卓版，反映出當前經濟壓力依然較大。與此同時，CPI指數反映通脹進入快速上行階段。
長期來看，白酒尤其高端白酒目前仍然是食品飲料行業乃至全行業當中確定性較強的板塊。在大衆品方面，仍然建議長期關注基礎消費品品牌化機遇，尋找各細分領域的成長龍頭，此外建議關注啤酒板塊受益于結構化調整、增值稅下調帶來的業績釋放。綜上，我們仍給予行業“看好”的投資評級，繼續推薦五糧液（000858）、口子窖（603589）、青島啤酒（600600）、千禾味業（603027）以及伊利股份（600887）。風險提示宏觀經濟下行風險；重大食品安全事件風險。
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