【文豪迷犬怪奇譚 v2.0.2 安卓版】電子制造受外部環境、下遊需求與競爭格局等因素影響，二季度配置占比4.01%下降至3.13%，其中立訊精密二季度配置比例仍居高位；此前配置比例較高的光學光電子板塊占比仍在下降，較今年二季度下降0.56個百分點，與2017年三季度高點相比下降3.92個百分點；而半導體板塊二季度延續提升趨勢，從0.90%提升至0.97%，其中北方華創、兆易創新貢獻較大。通過梳理二季度重倉總市值提升較快的標的，半導體板塊的聞泰科技守望黎明臺服 v2.0.13 安卓版，、彙頂科技、聖邦股份與兆易創新提升較快。陸港通電子持股二季度整體下降，與A股選股方式略有不同。通過列舉陸港通二季度持股標的占比前二十標的情況，從持倉比例上看，大部分電子標的二季度遭到外資減持，大族激光持股比例下降1.71個百分點，但持續獲得外資青睐；從持倉環比變化角度看，環旭電子南京遠驅app v1.5.6 最新版、順絡電子、潔美科技與中航光電持股比例略有增長。
而二期大基金投資方向將重點關注下遊應用，如人工智能、5G、物聯網等終端應用産業，此外半導體制造裝備及材料也是二期大基金投資的重點。建議關注半導體設備材料以及下遊應用企業。如北方華創（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、大族激光（002008.SZ）。風險提示電子産品滲透率不及預期；電子産品價格跌幅較大；市場系統性風險。
市場回顧上周（20190909-0912）滬深300指數、創業板指數分別收于3972.38（0.60%）、1710.57（1.08%），申萬一級行業非銀金融指數漲幅爲2.72%，在28個一級行業中排名第6。子行業中，保險（1.55%)、證券(3.89%)小盈開門 v1.0.1 最新版、多元金融（3.47%），在227個三級行業中分別排第121、30文豪迷犬怪奇譚 v2.0.2 安卓版、36。
個股行情：汽車上周五申萬汽車漲幅前五分別是（+5.71%）、均勝電子（+5.62%）、英博爾（+5.15%）。跌幅前五分別是中國中期（-10.03%）、華培動力（-10.00%）、躍嶺股份（-7.73%）、威帝股份（-7.47%）、東方精工（-4.77%）。重點公司中，華域汽車（+1.04%）、廣汽集團（+1.15%）騰訊桌球 2019 官網下載，、拓普集團（+3.53%）、星宇股份（-0.67%）、新宙邦（-0.47%）、甯德時代（+0.01%）。機械先進制造行業謹慎推薦（維持）逢十一長假，光伏産業鏈價格平穩風險評級：中風險先進制造行業日報。
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