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行業評級:推薦評級。2018年前三季度,軍工行業實現收入、業績的較快增長,驗證了行業高景氣周期的開啓。展望2019年:需求方面,軍隊加快轉型發展,裝備需求持續提升;采購方面,軍改不利影響消除,進入五年計劃後半段,采購有望進一步加速;改革方面,國企改革、軍工科研院所改制、軍民融合等改革持續推進,行業發展紅利不斷。而美國對中國高新技術的封鎖,有望加速自主化發展,基于上述判斷,我們看好軍工行業發展,給予推薦評級。
在此背景下,企業信息化建設成爲剛需。我們認爲,2B的信息化消費時代已經來臨,看好計算機行業的相關投資機會。在當前中美貿易摩擦疊加企業信息化需求加速的背景下,我們認爲國産自主可控的IT企業將大有潛力。